#y2025

Modernização financeira com ITIL e COBIT: guia técnico

A modernização de empresas financeiras exige equilíbrio entre eficiência operacional e governança. ITIL oferece práticas para melhorar serviços e reduzir custos, enquanto COBIT garante conformidade e gestão de riscos. Esta visão técnica detalha atividades e cronograma para orientar equipes de TI, segurança e auditoria.

Grupos de atividades e ações

Seção Tópicos
Diagnóstico e direção Avaliação de processos (ITIL/COBIT); Mapa de riscos e compliance; Inventário de legado e custos; Direcionadores e OKRs executivos
Quick wins operacionais (ITIL) Central de serviços unificada (incidentes & requisições); Catálogo de serviços e SLAs; Indicadores de disponibilidade e MTTR
Governança e controles (COBIT) Políticas de acesso e segregação de funções (SoD); Auditoria contínua (logs, trilhas, evidências); Gestão de mudanças com risco e aprovação; Framework de gestão de terceiros
Plataforma e nuvem Arquitetura alvo e padrões (segurança, resiliência); Migração seletiva para nuvem (serviços não críticos); FinOps e controles de custo
Dados, automação e observabilidade CMDB e descoberta de ativos; RPA para processos repetitivos; Observabilidade full-stack (APM, logs, métricas); Catálogo de dados e classificação (LGPD)
Resiliência e continuidade BIA e revisão de RTO/RPO; Testes de MentisCelula - DRP e tabletop exercises; Plano de resposta a incidentes (ciber)
Adoção, treinamento e comunicação Treinamentos ITIL/COBIT e runbooks; Comunicação executiva (painéis e relatórios); Gestão de mudança organizacional
Métricas e valor Painel de KPIs (SLA, MTTR, compliance, custo/serviço); ROO e benefícios realizáveis
Marco de revisão Revisão de maturidade (COBIT) – Semestre; Ajustes de roadmap e próximos releases

Visão no tempo

gantt
        title Roadmap de Modernização (Setor Financeiro) – ITIL + COBIT
        dateFormat  YYYY-MM-DD
        axisFormat  %b %Y
        excludes    weekends

        section Diagnóstico e direção
        Avaliação de processos (ITIL/COBIT)         :active, a1, 2026-01-01, 30d
        Mapa de riscos e compliance (LGPD/PCI/Basileia) :a2, 2026-01-15, 45d
        Inventário de legado e custos               :a3, 2026-01-15, 45d
        Direcionadores e OKRs executivos (patrocínio) :milestone, a4, 2026-02-15, 1d

        section Quick wins operacionais (ITIL)
        Central de serviços unificada (incidentes & requisições) :b1, after a4, 60d
        Catálogo de serviços e SLAs                             :b2, after a4, 60d
        Indicadores de disponibilidade e MTTR                   :b3, after b1, 45d

        section Governança e controles (COBIT)
        Políticas de acesso e SoD                              :c1, after a4, 60d
        Auditoria contínua (logs, trilhas, evidências)         :c2, after c1, 60d
        Gestão de mudanças com risco e aprovação               :c3, after b2, 60d
        Framework de gestão de terceiros                       :c4, after c1, 45d

        section Plataforma e nuvem (com governança)
        Arquitetura alvo e padrões (segurança, resiliência)    :d1, 2026-03-15, 45d
        Migração seletiva para nuvem (serviços não críticos)    :d2, after d1, 90d
        FinOps e controles de custo                             :d3, after d2, 45d

        section Dados, automação e observabilidade
        CMDB e descoberta de ativos                            :e1, 2026-03-15, 60d
        RPA para processos repetitivos                         :e2, after b1, 75d
        Observabilidade full-stack (APM, logs, métricas)       :e3, after d2, 60d
        Catálogo de dados e classificação (LGPD)               :e4, after c2, 60d

        section Resiliência e continuidade
        BIA e revisão de RTO/RPO                               :f1, 2026-05-01, 45d
        Testes de DR e tabletop exercises                       :f2, after f1, 45d
        Plano de resposta a incidentes (ciber)                  :f3, after c2, 45d

        section Adoção, treinamento e comunicação
        Treinamentos ITIL/COBIT e runbooks                      :g1, 2026-02-15, 90d
        Comunicação executiva (painéis e relatórios)           :g2, after a4, 120d
        Gestão de mudança organizacional                        :g3, after g1, 90d

        section Métricas e valor
        Painel de KPIs (SLA, MTTR, compliance, custo/serviço)  :h1, after b3, 60d
        ROO e benefícios realizáveis                            :h2, after d3, 45d

        section Marco de revisão
        Revisão de maturidade (COBIT) – Semestre                :milestone, m1, 2026-07-01, 1d
        Ajustes de roadmap e próximos releases                  :i1, after m1, 45d

Conclusão

Esse detalhamento fornece clareza operacional e prepara o terreno para a tradução em objetivos estratégicos.

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